워런 버핏, 2023년 7조 수익 :: 배당주 복리의 마법

저도 15년 후 월 1,200만원 정도의 현금흐름을 세팅하기 위해 수익형 부동산, 개인연금등에 관심을 가지고 꾸준히 노동소득을 자산에 투입하고 있는데요. 최근에는 배당주에 관심을 가지고 성공적인 포트폴리오 구성에 포함된 미국 기업을 기준으로 벤치마킹하고 있습니다.
그중에서도 워런 버핏이 대주주로 있는 투자회사 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 분석을 통해 배당주 투자원칙을 만들어 보고자 합니다.

 

 

워런 버핏 배당주 투자 역사

버크셔 해서웨이는 30년전(1994년에 코카콜라 주식 4억 주를 13억 달러에 매수하였으며, 이와 동시에 7500만 달러의 현금 배당을 받았습니다. 지난해에는 해당 주식의 가치가 250억 달러로 증가하여, 버크셔 해서웨이는 배당금으로 7억 400만 달러를 수령하였다고 합니다.

아메리칸 익스프레스의 경우에도 1995년에 주식 13억 달러 상당을 매수하였으며, 당해 배당금으로 4100만 달러(배당수익률 3%)를 받았습니다. 작년에는 해당 주식의 가치가 220억 달러로 증가하였고, 배당금은 3억200만 달러로 늘어났습니다. 취득당시 투자금액으로 보면 주가 상승으로 인한 시세차익(200억 달러) 외에도 매년 23%에 달하는 배당금을 지급받고 있는 셈입니다.

배당주 복리의 마법
오늘 누군가가 그늘에 앉아 쉴 수 있는 이유는 오래전에 누군가가 나무를 심었기 때문이다
- 워런 버핏

 

워런 버핏 기본 투자 원칙

2023년 11월 14일 보고된 SEC 보고서에 따르면 버크셔 해서웨이를 통해 보유중인 주식은 총 45개 종목이라고 알려져 있습니다. 이는 시가총액만 무려 3000억 달러에 달하는 금액입니다.
보고서에 따르면 버크셔 해서웨이는 주식외에도 무려 195조 정도의 현금 자산을 보유하고 있다고 합니다.

워렌 버핏은 기업의 재무 건전성과 시장 점유율 등과 같은 기업 본질에 집중하여 투자 대상을 선택하고 있습니다. 그는 단기적인 가격보다는 장기적인 기업 가치와 성장 가능성에 초점을 두고, 안정적인 수익을 얻고 있습니다. 

 

워런 버핏의 보유시점과 기업의 이면을 보면 "10년 이상을 투자할 것이 아니면 10분도 그 주식을 가지고 있지 말아라"라고 하는 본인의 명언을 매우 잘 지키고 있는 투자사례라고 할 수 있습니다.

 

워런 버핏 투자 포트폴리오 핵심

워런 버핏이 버크셔 해서웨이를 통해 소유중인 45개 시장가치 10억 달러 이상인 21개 종목에 대해서 배당성향과 주요 재무특성에 대해서 조사해 보았습니다. 어떤 특징이 존재하는지 살펴 보시고, 배당주 투자에 관심이 있으신 분들은 참고해 보시기 바랍니다.

> 평균 영업이익률 32%
  - 평균 미국(13.7%),한국(9.8%), 일본(6.3%)
> 평균 배당인상률 7%
> 배당금 연속 인상 년수 11년
> 배당금 연속 지급 년수 22년
> 상위 5개 종목의 비중이 80%

워런 버핏이 소유중인 45개 상장 주식 중 21개 종목에 대한 상세한 분석내용과 배당주 기본 용어에 대해서 궁금하시면 아래 글을 참조해 보시면 좋을 것 같습니다.

📌 워런 버핏 찰리 멍거의 투자 명언 포트폴리오 분석

워렌 버핏 찰리 멍거의 투자 명언 포트폴리오 분석

 

< Warren Buffett 주식 포트폴리오(2023년 11월 14일 기준) 상위 21개 종목 >

회사	종목코드	시장가치	주식 수	종목비중
APPLE INC	AAPL	156,753,093,000	915,560,382	50.04%
BANK OF AMERICA CORP	BAC	28,279,489,000	1,032,852,006	9.03%
AMERICAN EXPRESS CO	AXP	22,618,800,000	151,610,700	7.22%
COCA COLA CO	KO	22,392,001,000	400,000,000	7.15%
CHEVRON CORP	CVX	18,590,066,000	110,248,289	5.93%
OCCIDENTAL PETROLEUM	OXY	14,541,502,000	224,129,192	4.64%
KRAFT HEINZ CO	KHC	10,954,355,000	325,634,818	3.50%
MOODYS CORP	MCO	7,799,844,000	24,669,778	2.49%
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	DVA	3,412,114,000	36,095,570	1.09%
HP INC.	HPQ	2,634,739,000	102,519,035	0.84%
VERISIGN INC	VRSN	2,595,546,000	12,815,613	0.83%
CITIGROUP INC.	C	2,272,219,000	55,244,797	0.73%
KROGER CO.	KR	2,237,500,000	50,000,000	0.71%
VISA INC	V	1,908,499,000	8,297,460	0.61%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N	CHTR	1,684,045,000	3,828,941	0.54%
MASTERCARD INC	MA	1,578,354,000	3,986,648	0.50%
AON PLC	AON	1,329,302,000	4,100,000	0.42%
AMAZON COM INC	AMZN	1,271,200,000	10,000,000	0.41%
CAPITAL ONE FINANCIAL	COF	1,210,313,000	12,471,030	0.39%
PARAMOUNT GLOBAL	PARA	1,209,129,000	93,730,975	0.39%
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE	LSXMK	1,100,083,000	43,208,291	0.35%

Warren Buffett 주식 포트폴리오(2023년 11월 14일 기준) - 출처: SEC 보고서

 

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